เบเรนกับลูธิเอน Beren and Luthien

1. ย้อนกลับไปยุคแรกของโลกมิดเดิ้ลเอิร์ธ

เบเรน (มนุษย์) ชายหนุ่มคนเดียวที่รอดชีวิตจากการต่อสู้กับมอร์กอธ (เจ้าแห่งอสูร) พบรักกับลูธิเอน (เอลฟ์) ลูกสาวกษัตริย์ธิงโกล ผู้ครองโดริอัธ แต่สมัยนั้นยังไม่เคยมีเอลฟ์กับมนุษย์แต่งงานกันมาก่อน ธิงโกลไม่ยอมให้ลูธิเอนแต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์ เขาจึงมอบหมายภารกิจที่ยากที่สุดให้เบเรน นั่นคือ หากเบเรนไปนำซิลมาริลที่มอร์กอธขโมยไปจากเอลฟ์กลับมาได้ ถึงจะได้แต่งงานกับลูธิเอน

ภารกิจออกเดินทางตามหามอร์กอธ จึงเริ่มต้นขึ้น ในขณะที่เดินทาง ซึ่งมีลูธิเอนหนีพ่อตามมาด้วย ทั้งสองผ่านอันตรายต่างๆ ด้วยกันมากมาย จนเบเรนชิงซิลมาริลมาได้ ทว่าเรื่องราวทุกอย่างก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป

เบเรนกับลูธิเอนจะฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างจนสมหวังหรือไม่ นี่คือตำนานรักข้ามเผ่าพันธุ์ของมนุษย์กับเอลฟ์คู่แรกอันเป็นต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์ครึ่งมนุษย์ครึ่งเอลฟ์ต่อมา